PYME COPILOT — Operaciones y Facturación

Módulo PDR

Worklogs PDR

Revisa producción, trabajos y cierre mensual por cliente sin salir del entorno PDR.

Worklogs PDR

Centro operativo de cierre mensual PDR. Revisa qué produjo cada cliente, qué queda a facturar y exporta una revisión sin abrir una hoja externa.

Cliente

Origen

Mes

Año

Cierre mensual por cliente

El mes actual queda abierto. Los anteriores aparecen cerrados para evitar scroll infinito.

Cargando worklogs PDR...

Detalle del presupuesto

Edita la ficha solo cuando necesites revisar o actualizar un presupuesto.

Selecciona o crea un presupuesto para editarlo.

Selecciona un cliente real o crea uno rápido para continuar en campo.

Buscar cliente existente

Matrícula

Marca

Modelo

VIN opcional

Desmontaje Opcional

No incluido

Datos opcionalesAseguradora / técnico

Aseguradora

Referencia aseguradora

Colaborador asignado

Ubicación del trabajo

Sin ubicación

Dirección o punto donde debe acudir el técnico. Puede ser distinta a la dirección del cliente.

Nueva línea PDR

Selecciona pieza, nº de impactos, tamaño y tipo de reparación. El importe se calcula automáticamente y puedes ajustar el final si hace falta.

Pieza

Tipo reparación

Daños por tamaño

S Pequeño

M Medio

L Grande

XL Extra grande

Ajuste interno

Precio pieza

0,00 €

Total presupuesto 0,00 € Acumulado actual

Precio sugerido

Precio final

Si escribes un importe, se guarda como precio final.

Nota

Desmontajes y servicios

Añade desmontajes como líneas independientes del presupuesto sin mezclarlos con las reparaciones PDR.

Servicio

Precio

Total

Nota

Ajustes de presupuesto

Añade ajustes rápidos como precio/hora especial, forfait, suplemento o desplazamiento para este presupuesto. Si añades un forfait, será el importe cerrado del presupuesto. Los daños quedarán como documentación técnica.

Tipo de ajuste

Descripción

Importe

Nota

Líneas del presupuesto

Resumen rápido de piezas y daños ya documentados.

Total presupuesto

0 piezas documentadas · 0,00 €

Todavía no hay líneas en este presupuesto.

Presupuestos PDR

Lista operativa rápida para abrir, editar y seguir presupuestos sin cargar la ficha completa de entrada.

Todavía no hay presupuestos PDR.

Configuración

Perfil / Empresa

Gestiona de forma proactiva los datos del emisor fiscal y el branding básico del documento sin depender del flujo de facturación.

Novedades recientes

✓ Exportación Worklog PDF y CSV

✓ Radar financiero mejorado

✓ Facturas históricas importadas

✓ Aplicación instalable en móvil (PWA)

✓ Envío de presupuestos y facturas por email

Trabajamos constantemente para hacer PYME_COPILOT más rápido, simple y útil para tu negocio.

Empresa Sin configurar

Empresa activa Sin configurar

Documentos Pendiente

Branding Sin logo

Completa los datos del emisor para emitir sin bloqueos.

Nombre comercial

Se usa en comunicaciones y cabecera visible de documentos.

Razón social

CIF/NIF

Dirección

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Email

Teléfono

Branding / logo

Arrastra aquí tu logo o haz click para seleccionarlo. Formatos recomendados: PNG, JPG o WebP.

El logo es opcional. Si lo subes, se reutilizará en facturas y PDFs cuando sea compatible.

Logo aplicado

Watermark en factura

Identidad operativa Sin configurar

Nombre que aparecerá en Worklog, informes y trabajos cerrados.

Nombre técnico

Ejemplos: Técnico Principal, Empresa Norte, Juan Pérez.

Modo de Operaciones

Se guarda para tu usuario dentro del workspace activo.

Configuración económica Sin configurar

Valor/hora operativo

Se usa para calcular sugerencias de precio. Podrás ajustar el precio final en cada presupuesto.

Facturación Configuración incompleta

Datos que se reutilizan al emitir facturas y documentos.

Régimen fiscal

Cuentas bancarias

La factura usa siempre la cuenta marcada como activa.

Serie de facturación

Serie global

PDR No activo

PDR activa herramientas de presupuestos y trabajos de reparación sin pintar.

PDR

Colaboradores Sin colaboradores

Gestiona colaboradores con acceso limitado para crear presupuestos PDR, clientes rápidos y gastos propios sin exponer información sensible.

Todavía no hay colaboradores vinculados.

Catálogo CORE

Conceptos reutilizables FIXED, UNIT y HOURLY. El catálogo permanece cerrado por defecto porque se usa de forma ocasional.

CORE disponible.

Módulos Solo CORE

El core permanece disponible siempre. PDR se activa aparte cuando encaja con tu vertical.

Módulos base

Operaciones, clientes, facturación y configuración permanecen siempre disponibles.

Seguridad Protegida

Actualiza tu contraseña sin salir de la sesión. Al guardarla se cerrarán las sesiones anteriores.

Contraseña actual

Nueva contraseña

Repetir nueva contraseña

Catálogo de servicios y conceptos

Servicios que vendes de forma habitual.

Crea servicios reutilizables para presupuestar y facturar más rápido.

Servicio	Categoría	Precio base
Cargando desmontajes…

Operaciones

Organiza el trabajo diario y controla el estado de cada servicio.

Tu atención hoy

Sin acciones pendientes importantes.

Crear trabajo

Crea un trabajo indicando referencia, concepto, cantidad, importe unitario y cliente. Si el cliente no existe, créalo aquí mismo y continúa.

Cantidad 1: el importe se guarda igual que siempre.

Sin hoja activa — mostrando todos los trabajos.

Filtros operativos

Acota la vista por estado del trabajo y del ciclo de facturación.

Indicadores

Resumen del estado operativo actual.

Trabajos abiertos 0

Trabajos listos para facturar 0

Listado de trabajos

Consulta la hoja activa del cliente o, si no hay cliente seleccionado, visualiza todo el histórico.

Referencia	Concepto	Cliente	Ubicación operativa	Factura	Estado	Facturación	Cobro	Flujo	Creado	Actualizado	Acciones

Facturación

Emite facturas y realiza seguimiento de cobros pendientes.

Preparar factura

Selecciona cliente, revisa la preview y emite cuando todo esté correcto.

Registra una copia interna de facturas ya emitidas en un portal externo. No crea trabajos ni consume numeración automática.

Estado de facturación

Selecciona un cliente para consultar su estado de facturación.

Resumen de facturación

Facturado hoy 0,00 €

Facturado esta semana 0,00 €

Facturado este mes 0,00 €

Facturado este año 0,00 €

Facturas emitidas

Histórico emitido con cobro pendiente y seguimiento básico.

Factura duplicada / importada

Usa esta opción cuando la factura real se haya emitido en un portal externo y necesites guardar una copia interna para gestoría.

Tipo de registro

Usa duplicada externa solo cuando el PDF interno replica una factura emitida en un portal externo.

Número factura

Fecha real de factura externa

Fecha real de la factura externa. Determina el mes y trimestre de informes.

Fecha vencimiento

Se calcula según las condiciones de pago del cliente, pero puedes ajustarla para histórico.

Cliente existente

Concepto

Fuente externa

Referencia externa

Base imponible

IVA

Calculado al 21% por defecto. Editable para cuadrar facturas antiguas.

Total

Estado cobro

Importe cobrado si parcial

Nota interna

Periodo ya fiscalizado

Auditoría fiscal

Filtra las facturas emitidas por período, cliente y estado de cobro.

Resumen del período

Facturado 0,00 €

Cobrado 0,00 €

Pendiente 0,00 €

Nº facturas 0

Base imponible 0,00 €

IVA repercutido 0,00 €

Preparar envío a gestoría

Selecciona un trimestre para preparar el cierre.

Gestoría

Facturas incluidas

Email a gestoría

Para Asunto Cuerpo

Adjuntos que se prepararán

Histórico de envíos

Nº factura	Cliente	Fecha	Estado	Total	Acciones

Pendiente global 0,00 €

Facturas pendientes 0

Pendiente cliente activo 0,00 €

Finanzas

Visualiza ingresos, gastos y previsiones de caja.

Radar financiero Sin compromisos pendientes 0,00 € Ver detalle

Radar financiero

Próximo riesgo financiero

— No hay riesgos próximos registrados.

Pago fiscal estimado 0,00 €

Caja disponible

Sin dato

Disponible estimado para operar.

Cobertura estimada Sin dato de caja disponible

Sin dato de caja disponible.

Reserva recomendada

0,00 €

Importe recomendado para impuestos futuros.

Impacto fiscal estimado

0,00 €

Basado en la actividad registrada hasta hoy.

Lectura rápida

Sin datos suficientes para leer la situación financiera.

Qué hacer ahora

Mantén seguimiento semanal.

No hay compromisos pendientes registrados.

No hay cobros previstos registrados.

Fecha orientativa. Tu gestoría confirmará el plazo real y el importe real.

Las estimaciones mostradas tienen finalidad operativa y orientativa. Verifica siempre los importes definitivos con tu gestoría o asesor fiscal.

Salud financiera Pendiente de datos Pendiente de datos Ver detalle

Cierre diario Pendiente de generar 0,00 € Ver detalle

Resume la actividad, cobros y pendientes del día. El cierre queda guardado como histórico.

Fecha

Responsable

Usuario activo

Workspace

Workspace activo

Actividad del día 0

Total cobrado 0,00 €

Pendiente de cobro 0,00 €

Efectivo esperado 0,00 €

Resultado efectivo Pendiente

Base imponible 0,00 €

IVA 0,00 €

Saldo 0,00 €

Efectivo contado (opcional)

Si hay diferencia, se registra como incidencia sin bloquear el cierre.

Observaciones

Genera el cierre para ver cobros por método.

Ver detalle de actividad

Fecha	Referencia	Contacto / Cliente	Actividad	Estado	Importe
Genera el cierre para ver actividad.

Ver detalle de cobros

Fecha	Referencia	Contacto / Cliente	Concepto	Método de cobro	Importe
Genera el cierre para ver operaciones cobradas.

Ver pendientes

Referencia	Contacto / Cliente	Concepto	Estado	Pendiente
No hay pendientes cargados.

Histórico de cierres

Sin cierres guardados para esta fecha.

Sin incidencias de cierre.

V1 no incluye pagos/salidas de caja. Pagos: 0,00 €. No sustituye a la contabilidad ni a la revisión de tu gestoría.

Pagos pendientes manuales 0 elementos 0,00 € Ver detalle

Gastos rápidos 0 gastos este mes 0,00 € Ver detalle

Gastos fijos 0 activos 0,00 € Ver detalle

Revisa costes estables sin competir con el gasto diario.

Nombre

Categoría

Coste mensual estimado

Día habitual de cargo

Próximo cargo —

Estado

Nota

Datos de nómina / previsión fiscal

No es necesario saber interpretar una nómina completa.

Introduce solo los datos que alimentan caja, coste de personal y Modelo 111.

Líquido mensual

Importe que realmente recibe la persona. Suele aparecer como “Líquido a percibir” o “Importe neto”.

Utilizado para previsión de caja y coste de personal.

IRPF retenido mensual

Importe retenido para Hacienda. Suele aparecer como “I.R.P.F.” o “Retención IRPF”.

Este dato alimenta la estimación del Modelo 111.

Cargo mensual de Seguridad Social

Introduce el importe aproximado que la Seguridad Social carga habitualmente en tu cuenta bancaria.

No es necesario que coincida exactamente todos los meses. Puedes actualizarlo cuando cambie.

Modelo 111 Pendiente

Pendiente de IRPF retenido mensual.

Coste mensual estimado Pendiente

Calculado automáticamente a partir de los datos registrados.

Líquido mensual + cargo mensual de Seguridad Social.

¿Cómo se calcula?

Líquido mensual → previsión de caja.

IRPF retenido → Modelo 111.

Cargo mensual de Seguridad Social → coste mensual estimado.

Todavía no hay gastos fijos registrados.

Historial fiscal Pendiente de historial fiscal Sin cierres Ver detalle

Historial fiscal

Usa este bloque para guardar los importes reales que te comunica tu gestoría y compararlos con la estimación de PYME_COPILOT.

Año

Trimestre

Tipo de empresa SL

Estado del cierre Sin datos reales

Estimación PYME_COPILOT

Sin estimación disponible.

Lectura rápida

Según la actividad registrada hasta hoy, conviene reservar aproximadamente:

0,00 €

Las previsiones son orientativas y deben validarse siempre con tu gestoría.

Estimación orientativa basada en la actividad registrada en PYME_COPILOT.

Las previsiones son orientativas y deben validarse siempre con tu gestoría.

Datos reales gestoría

IVA real / Modelo 303

Sociedades real / Modelo 200

Retenciones reales / Modelo 111

Otros ajustes reales

Total real gestoría 0,00 €

Nota interna opcional

Comparación con gestoría

Estimado 0,00 €

Real gestoría 0,00 €

Diferencia 0,00 €

Ajuste de caja Pendiente

Introduce el dato real de gestoría para calcular la diferencia.

Aprendizaje histórico

Cierres registrados 0

Desviación media Sin datos

Precisión estimada Sin datos

Aún no hay suficientes cierres para calcular precisión histórica.

Las estimaciones mejoran con el uso. Cuantos más cierres fiscales registres, más precisas podrán ser las previsiones futuras.

Todavía no hay cierres fiscales registrados.

Los importes son orientativos. Valida siempre el resultado final con tu gestoría. En una iteración futura, la diferencia confirmada podrá alimentar la caja disponible automáticamente.

Control financiero

Dirección financiera

Tu situación financiera de un vistazo.

Dirección financiera Si entra más de lo que sale. 0

Control de caja Si puedes cubrir lo próximo. 0

Orden financiero Si hay vencidos o pendientes. 0

Recomendación

Situación financiera estable. Mantén seguimiento semanal y control de caja.

Soporte

Datos fiscales del cliente

Gestiona los datos fiscales del cliente para preparar facturas sin errores.

PYME_COPILOT

Ayuda contextual

Worklogs PDR

Cierre mensual por cliente

Detalle del presupuesto

Nueva línea PDR

Desmontajes y servicios

Líneas del presupuesto

Presupuestos PDR

Perfil / Empresa

Catálogo de servicios y conceptos

Servicios complementarios

Desmontaje

Editar servicio

Operaciones

Tu atención hoy

Crear trabajo

Editar trabajo

Filtros operativos

Indicadores

Listado de trabajos

Facturación

Preparar factura

Factura preparada

Factura emitida correctamente.

Estado de facturación

Preview de factura

Resumen de facturación

Facturas emitidas

Factura duplicada / importada

Auditoría fiscal

Resumen del período

Preparar envío a gestoría

Facturas incluidas

Email a gestoría

Histórico de envíos

Emitir rectificativa

Finanzas

Detalle básico

Gastos por mes

Informe de gastos

Historial fiscal

Datos fiscales del cliente

Clientes disponibles

Configuración de facturación

Condiciones de pago